O goberno ruso pretende introducir dereitos de exportación de fertilizantes por primeira vez e ampliar as cotas para o seu abastecemento no estranxeiro. Como afectará isto á exportación de fertilizantes, que xa descendeu debido ás sancións occidentais, foi investigada por Forbes
Segundo a Organización das Nacións Unidas para a Agricultura e a Alimentación (FAO), Rusia o ano pasado ocupou o primeiro lugar do mundo na exportación de fertilizantes nitróxenos, foi o segundo maior exportador de fertilizantes de potasio e o terceiro - fósforo. Non obstante, debido ás sancións occidentais, as subministracións de fertilizantes de Rusia de xaneiro a agosto deste ano, segundo os últimos datos dispoñibles, xeralmente diminuíron en comparación co mesmo período do ano pasado, analistas do Instituto Internacional de Investigación para a Política Alimentaria (IFPRI) Joseph. Notan Glauber e David Laborde.
Moscova pechou os datos de exportación desde marzo, pero segundo os analistas do IFPRI, baseándose nos datos abertos dos países importadores de fertilizantes rusos, a subministración de cloruro de potasio durante os primeiros oito meses deste ano diminuíu un 16.5%, urea (urea, fertilizante que contén 46 % nitróxeno) – nun 22.8%. A importación de amoníaco de Rusia diminuíu especialmente: nun 63%, o motivo é o peche do gasoduto de amoníaco Togliatti-Odessa. Ao mesmo tempo, a subministración de fosfato diamónico supera en máis dun 2021 % os volumes dos oito primeiros meses de 8.
A pesar do descenso das exportacións, o goberno planea introducir dereitos de exportación sobre fertilizantes a partir do 1 de xaneiro. O máis probable é que Rusia introduza unilateralmente e durante seis meses, xa que durante un período máis longo é necesario coordinarse con outros membros da Euroasiática. Unión Económica (UEEA).
En outubro, o ministro de Finanzas, Anton Siluanov, anunciou que se aplicarían dereitos de exportación se os prezos mundiais dos fertilizantes de fósforo e nitróxeno superan os 500 dólares por tonelada, e dos fertilizantes de potasa: 400 dólares por tonelada. E en novembro, o ministro de Industria e Comercio, Denis Manturov, dixo que o dereito de exportación de todo tipo de fertilizantes será do 23.5% se os prezos mundiais superan os 450 dólares por tonelada, e o proxecto de resolución xa está preparado.
Os dereitos serán pagados por todos os fabricantes
Segundo Phosagro, o nivel de prezos medios dos fertilizantes minerais no terceiro trimestre de 2022 mantívose superior aos prezos do mesmo período de 2021. O prezo medio da urea nos portos do mar Báltico foi de 538 dólares por tonelada fronte aos 442 dólares do ano pasado, para ammophos (fosfato de amonio, fertilizante nitróxeno-fósforo, contén 10-12% nitróxeno e 44-52% fósforo) - $ 777 por tonelada na mesma base fronte a $ 695, para cloruro de potasio (fertilizante potásico cun 58-60% de óxido de potasio) — $694 contra $277.
"Os prezos dos fertilizantes que conteñen fósforo e potasa diminuíron gradualmente porque eran demasiado altos en comparación cos prezos dos produtos agrícolas", di o informe da compañía. "Os prezos dos fertilizantes nitróxenos, incluída a urea, seguiron unha tendencia predominantemente á alza, tamén debido ao alto nivel continuo dos prezos da enerxía e como resultado dunha notable redución na produción deste tipo de fertilizantes, especialmente en Europa".
Aos prezos actuais, é probable que o imposto se impoña a todo tipo de fertilizantes, di Dmitry Puchkarev, experto en bolsa de BCS World of Investments.
"Agora os prezos de venda polo miúdo do cloruro de potasio en Europa e Estados Unidos son duns 850-855 dólares por tonelada, para a urea - 820-825 dólares, o fosfato diamónico (fertilizante nitróxeno-fósforo cun 18% de nitróxeno e 46% de fósforo) - 820-830 dólares por tonelada. En comparación cos prezos da primavera-verán de 2022, cando alcanzaron máximos multianuais, os prezos están a baixar", di o experto independente Leonid Khazanov. "Non obstante, os prezos aínda non alcanzaron o nivel de novembro de 2021, aínda que o custo da urea achégase aos indicadores dese período". Os prezos de exportación nos portos rusos son claramente inferiores aos prezos de venda polo miúdo en Occidente, xa que non inclúen o custo dos custos de transporte e a marxe dos comerciantes situados entre produtores e consumidores.
"O prezo de corte de 450 dólares por tonelada non se pode chamar demasiado alto", di Alexey Kalachev, analista de Finam. "O máis probable é que fose o resultado de acordos e compromisos". Segundo Kalachev, aínda que os prezos dos fertilizantes caeron un 20-30% con respecto aos valores máximos da primavera, seguen sendo elevados: só eran máis altos no outono de 2021, e antes a maioría das veces os prezos eran notablemente máis baixos.
Nas décadas anteriores, os prezos dos fertilizantes superaron os 450 dólares por tonelada só en 2007-2008 e en 2010-2012, sinala Kalachev. Así, di, o deber por riba do prezo de corte, segundo o plan do goberno, retirará aos orzamentos a “ganada” dos produtores de fertilizantes dunha conxuntura exitosa. O prezo de corte protexerá aos produtores dunha carga fiscal excesiva se as condicións do mercado cambian e os prezos baixan aos niveis medios de anos anteriores.
As perdas dos produtores tras a introdución de dereitos de exportación dependerán non só dos prezos, senón tamén da participación das exportacións nos seus ingresos, di Kalachev. Agora as empresas non revelan a xeografía das vendas. En anos anteriores, as exportacións de Phosagro supuxeron preto do 70% dos ingresos. Se se aplica un imposto do 23.5% a un prezo superior aos 450 dólares por tonelada, mentres se manteñen os prezos actuais, o imposto custará á empresa ao redor do 6% dos ingresos, estimou o experto.
O Ministerio de Industria e Comercio non escribe os prezos dos cales se tomarán como referencia, porque os prezos en diferentes bases varían moito, di Oksana Lukicheva, analista de mercados de mercadorías de Otkritie Investments. Todos os produtores terán que pagar dereitos, pero en primeiro lugar aqueles cuxas exportacións permaneceron altas: Phosagro, Akron, Eurochem. Uralchem, o principal produtor de fertilizantes potásicos, pagará menos porque as súas exportacións caeron.
Os dereitos, segundo Lukicheva, poden reducir os ingresos dos exportadores, pero non afectarán ás exportacións. "O tipo de impostos do 23.5% é bastante aceptable cos altos prezos actuais dos fertilizantes", cre o analista. "As exportacións poden manterse no nivel do ano pasado ou mesmo crecer se as sancións se suavizan".
A introdución do imposto pode levar a unha caída das exportacións de Rusia se os prezos dos fertilizantes minerais no mercado global seguen a diminuír, considera Khazanov. Con tal desenvolvemento de eventos, argumenta o analista, a rendibilidade dos fabricantes diminuirá, que se verán obrigados a reducir as subministracións e revisar os programas de investimento. “Non obstante, despois dun tempo, isto levará a un aumento dos prezos dos fertilizantes minerais no estranxeiro debido á súa escaseza no mercado mundial, como ocorreu na primavera-verán de 2022, e as empresas químicas nacionais, despois de perder en tonelaxe, van poder recuperar o diñeiro", cre Khazanov.
As cotas non limitarán as exportacións
Os deberes non son a única forma de regular a subministración de fertilizantes rusos no estranxeiro. O goberno decidiu ampliar as cotas de exportación de fertilizantes do 1 de xaneiro ao 31 de maio de 2023. O correspondente proxecto de resolución publícase no portal de proxectos de actos normativos. Nela, o volume de cotas de exportación fóra da UEE fíxase en 7,013 millóns de toneladas para fertilizantes nitróxenos e 4,907 millóns de toneladas para fertilizantes complexos.
Isto é menos do que era. Do 1 de xullo ao 31 de decembro de 2022, están en vigor as cotas de fertilizantes nitróxenos: 8.3 millóns de toneladas, para os complexos que conteñan dous ou tres nutrientes (nitróxeno, fósforo e potasio), 5.9 millóns de toneladas. O Ministerio de Industria e Comercio anunciou o 21 de novembro que xa decidiu aumentar a nova cota para a exportación de determinados tipos de fertilizantes nitróxenos: cota o prezo de exportación da urea aumentarase en 400,000 toneladas, o nitrato de amonio en 200,000 toneladas, mestura de urea-amoníaco por 150,000 toneladas. O protocolo correspondente foi asinado polo primeiro viceprimeiro ministro Andrei Belousov. Non obstante, aínda despois de aumentar esta cota en 0.75 millóns de toneladas ata os 7.763 millóns de toneladas, resulta ser inferior á actual cota de exportación de fertilizantes nitróxenos de 8.3 millóns de toneladas.
O tamaño das cotas calcúlase en función do volume de produción, subministracións aos agricultores rusos e ás empresas industriais, segundo unha explicación recibida por Forbes do Ministerio de Industria e Comercio. Segundo a carta, a versión actualizada do documento aprobado polo Ministerio de Agricultura de Rusia e acordado polo Ministerio de Industria e Comercio de Rusia prevé entregas aos agricultores rusos en xaneiro-maio de 2023 nun 10% por riba do nivel do mesmo. período do ano pasado, o que repercutiu na redución do número total de exportacións cotas.
O menor volume de cotas, en comparación con períodos de cotas anteriores, débese principalmente ao calendario, di a explicación. Anteriormente, as cotas introducíanse durante seis meses, desde o 1 de decembro de 2021 ata o 31 de maio de 2022 e do 1 de xullo de 2022 ata o 31 de decembro de 2022. O período proposto pola resolución do proxecto abarca só cinco meses, do 1 de xaneiro ao 31 de maio. 2023. “Os volumes finais de cotas determinaranse durante a coordinación do proxecto de resolución coas autoridades executivas federais interesadas e aprobaranse nunha reunión da subcomisión de regulación arancelaria e non arancelaria, medidas de protección no comercio exterior da Comisión de Goberno. para o Desenvolvemento Económico e a Integración”, escribe o Ministerio de Industria e Comercio.
"En xeral, introducíronse cotas de exportación só lixeiramente inferiores aos volumes de exportación medios de períodos anteriores", di Alexey Kalachev, analista de Finam. "Protexen o mercado interno do crecemento dos volumes de exportación, pero case non reducen as exportacións reais existentes das empresas".
O establecemento de cotas só fixará a relación entre a venda de fertilizantes minerais no mercado interior de Rusia e no estranxeiro, se é necesario, pódense ampliar, como xa foi este ano, di Khazanov. "En calquera caso, o mercado ruso seguirá sendo a clave para os nosos produtores, que en 2023 poden aumentar a súa capacidade debido ao continuo apoio estatal á agricultura", sinala o experto.
Segundo a Asociación Rusa de Produtores de Fertilizantes, a partir do 16 de novembro de 2022, os produtores rusos de fertilizantes minerais proporcionaron o 108% da demanda prevista dos produtores agrícolas rusos, que este ano estimouse en 4.85 millóns de toneladas.
Unha fonte: https://www.forbes.ru